Klant-hiërarchie toevoegen

Het is nu mogelijk om een hiërarchie aan te brengen tussen klanten.

Wat is er nieuw?

• Klanten kunnen worden gekoppeld aan een bovenliggende klant
• De klant-hiërarchie wordt zichtbaar als een organogram op de klantkaart
• Zoeken op de volledige structuur in de klantenlijst en maand-/jaarplanning
• In de maand- en jaarplanning wordt de hiërarchie onder elkaar weergegeven bij sorteren op klantnaam of klantnummer

Hierdoor is in één oogopslag zichtbaar of holdings en onderliggende entiteiten correct zijn afgerond.

Instellen

Ga naar een klant, klik op wijzigen en gebruik het nieuwe onderdeel Structuur onder de algemene informatie om een bovenliggende klant te selecteren.